Бизнес
Балтийские стартапы в сфере оборонных технологий играют все более значимую роль среди высокотехнологичных отраслей и привлекают внимание иностранных инвесторов. Пока большая часть привлеченного капитала приходится на Эстонию, однако в Латвии и Литве также быстрыми темпами растут как число компаний, так и объем привлеченных инвестиций. Представители отрасли считают, что дальнейший прорыв будет зависеть от доступности финансирования для стартапов ранней стадии, а также от того, насколько быстро инновации удастся внедрить в практическое применение.
Значительные объемы
В прошлом году балтийские стартапы, работающие в сфере обороны, безопасности и устойчивости, привлекли 104 млн евро, говорится в новом отчете Baltic Deep Tech Report 2025, подготовленном базирующимся в странах Балтии венчурным фондом Iron Wolf Capital. Эта сумма составляет 15,4% всего объема финансирования, привлеченного компаниями в 2025 году. В отчете также отмечается, что объем финансирования, привлекаемого в оборонной и сфере безопасности, часто систематически занижается, поэтому реальный объем инвестиций может быть еще выше.
Крупнейшие раунды привлечения инвестиций среди компаний стран Балтии:
• Blackwall — 45 млн евро;
• PowerUP Energy Technologies — 10 млн евро;
• Lendurai — 5,5 млн евро;
• Wayren — 7,9 млн долларов США;
• Skeleton Technologies — 7 млн долларов США;
• Elcogen — 5 млн евро;
• Frankenburg Technologies — 4 млн евро.
В отчете сделан вывод, что Эстония в настоящее время занимает лидирующие позиции в секторе оборонных технологий стран Балтии: работающие там компании провели 63% всех инвестиционных раундов и привлекли 87% всего капитала, поступившего в отрасль. Однако разрыв между странами постепенно сокращается, поскольку эта сфера стремительно развивается и в Литве, и в Латвии.
Наиболее быстрорастущими сегментами оборонных технологий по объему публично объявленного финансирования являются робототехника и технологии безопасности. В то же время отраслевой анализ выявил ярко выраженную тенденцию развития технологий двойного назначения (dual-use): наибольшая стоимость компаний сосредоточена в энергетике и транспорте, где коммерческое и военное применение все теснее переплетаются.
В европейском масштабе страны Балтии занимают сравнительно высокие позиции по привлечению финансирования в сферу оборонных технологий. По данным Dealroom, Эстония занимает 7-е место, Литва — 16-е, а Латвия — 21-е место в Европе по объему венчурного капитала, привлеченного в оборонную отрасль. Эти результаты особенно примечательны с учетом численности населения стран. Так, Эстония с населением 1,4 млн человек опережает государства, население которых в десять раз больше.
В отчете также прогнозируется стремительный рост отрасли в будущем. Этому будут способствовать новые программы финансирования, в том числе фонд SmartCap объемом 100 млн евро в Эстонии и инициатива Vytis объемом 300 млн евро в Литве, а также ряд других инициатив, запущенных в 2025 году для поддержки развития оборонных технологий в странах Балтии.
У каждой страны — свои сильные стороны
Согласно данным отчета, Эстония стала одним из важнейших европейских центров разработки и внедрения оборонных технологий благодаря динамичной экосистеме стартапов и мощной системе финансирования компаний ранней стадии. Это позволило быстро развивать технологии в сфере обороны, безопасности и устойчивости, прежде всего в области автономных систем, искусственного интеллекта и боевой связи.
Согласно базе данных Estonian Founders Society, в стране работают более 150 стартапов в сфере оборонных технологий.
Наиболее заметные стартапы в области обороны, безопасности и устойчивости:
Frankenburg Technologies;
Skeleton Technologies;
KrattWorks;
Wayren;
Lendurai;
SensusQ;
Farsight Vision.
Латвия находится на более раннем этапе развития, чем Эстония и Литва, и пока формирует собственную отрасль оборонных технологий, быстро двигаясь к созданию более структурированной экосистемы. Особенно стремительно развиваются робототехника, оптические технологии и беспилотные системы.
Согласно отчету Latvijas Startup Report 2025, в стране работают 24 стартапа в сфере оборонных технологий.
Origin Robotics;
Natrix;
SUBmerge Baltics;
Edge Autonomy;
Brasa Defence Systems.
Литва занимает промежуточное положение между динамичным развитием Эстонии и развитием Латвии. Как говорится в отчете, рост литовских компаний обеспечивают государственное софинансирование, быстрые механизмы тестирования и благоприятное для инвесторов регулирование, ориентированное прежде всего на беспилотники, защищенные системы связи, передовые сенсорные технологии, космические технологии и кибербезопасность.
Согласно данным Startup Lithuania, опубликованным на платформе Dealroom, в Литве работают более 40 стартапов в сфере оборонных технологий.
Наиболее заметные стартапы:
Blackswan Space;
Repsense;
Unmanned Defence Systems;
Astrolight;
Luna Robotics;
PD Kinematics;
Aktyvus Photonics.
Соседние страны немного впереди
Все страны Балтии сейчас активно развивают экосистемы оборонных технологий и технологий двойного назначения, однако каждая из них обладает своими сильными сторонами, отмечает директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Иева Ягере. По ее словам, главным преимуществом Эстонии традиционно являются развитая среда стартапов и более широкие возможности привлечения инвестиций на ранних стадиях развития компаний. Литва в последние годы целенаправленно развивала специализированные инструменты поддержки компаний, работающих в сфере наукоемких и оборонных технологий. Главными преимуществами Латвии, в свою очередь, являются высокий уровень инженерных компетенций, производственный опыт и быстрорастущий сектор технологий двойного назначения.
Ягере согласна с выводами отчета о том, что экосистема наукоемких компаний Латвии все еще находится на сравнительно ранней стадии развития, однако в последние годы она росла очень быстрыми темпами. Об этом свидетельствуют как увеличение числа компаний в этой сфере, так и международное признание. Вместе с тем директор LIAA признает, что в Латвии среда специализированного финансирования наукоемких отраслей пока развита слабее, чем в Эстонии или Литве. По ее мнению, это один из ключевых вызовов, над которым всей экосистеме предстоит работать в ближайшие годы.
Вместе с тем сегодня Латвия выделяется своей динамикой и потенциалом, поскольку в стране формируется широкая база компаний нового поколения, считает руководитель акселератора стартапов UniLab Defence Андрис Бауманис. По его мнению, если эта активность на ранней стадии будет последовательно поддерживаться возможностями для тестирования, финансированием и доступом к рынку, то уже в ближайшие годы Латвия сможет существенно укрепить свои позиции в регионе и по ряду показателей обойти соседние страны.
Бауманис отмечает, что в последние годы активность оборонных стартапов в Латвии значительно возросла, и уже сейчас можно говорить о стремительном формировании отраслевой экосистемы. Этому способствуют как растущий спрос на оборонные технологии, так и целенаправленная поддержка со стороны государства и международных инициатив, прежде всего НАТО и Европейского союза.
По его мнению, главное преимущество Латвии сегодня заключается именно в высокой активности стартапов ранней стадии — появляются новые компании, команды и технологические направления, особенно в сфере технологий двойного назначения. Это означает, что инновации разрабатываются с расчетом на создание продуктов, которые можно использовать как в гражданском, так и в оборонном секторе.
Одним из важнейших преимуществ Бауманис также считает участие Латвии в программе акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (DIANA). По его словам, это открывает возможности для привлечения международных военных экспертов, представителей отрасли и инвестиционных фондов, а также позволяет представить международному сообществу латвийскую экосистему военных инноваций и потенциал стартапов. Это, в свою очередь, создает предпосылки для развития значимого международного сотрудничества.
Несколько перспективных направлений
По словам Бауманиса, в Латвии и странах Балтии уже сформировалось несколько особенно перспективных направлений развития оборонных технологий. Их развитию способствует не только растущий мировой спрос, но и практический опыт региона, структура отрасли и накопленные компетенции.
Одним из наиболее перспективных направлений эксперт считает автономные системы. По его словам, беспилотники и другие автономные системы стали одним из важнейших факторов усиления боевых возможностей в современных военных конфликтах, а спрос на такие решения продолжает стремительно расти. Преимущество латвийских компаний заключается в способности быстро разрабатывать и тестировать новые технологии благодаря высокому уровню инженерных компетенций и сравнительно гибкой инновационной среде.
Бауманис отмечает, что в Латвии уже накоплен значительный опыт разработки беспилотников и автономных систем, о чем свидетельствует успех местных стартапов в этой сфере. Существенный вклад вносит Центр компетенций автономных систем, который помогает концентрировать знания, развивать практические проекты и обеспечивает возможности для тестирования в сотрудничестве с промышленностью и государственным сектором. Это позволяет компаниям быстрее переходить от создания прототипов к практически применимым решениям и укрепляет позиции Латвии как одного из потенциальных ведущих центров развития автономных систем в странах Балтии.
Вторым наиболее перспективным направлением Бауманис считает сенсорные технологии и системы наблюдения. По его словам, географическое положение Латвии и необходимость укрепления безопасности границ создают спрос на высококачественные решения для наблюдения, что способствует развитию технологий, основанных на реальных потребностях. При этом в Латвии исторически сформировались сильные компетенции в области оптики и электроники, позволяющие компаниям создавать конкурентоспособную продукцию и для экспортных рынков.
Третьим перспективным направлением являются кибербезопасность и анализ данных на основе искусственного интеллекта. Как подчеркивает Бауманис, в сфере обороны все большее значение приобретают обработка данных и защита критической инфраструктуры. У Латвии есть хорошие предпосылки для развития этого направления — сильный сектор информационных технологий и высококвалифицированные специалисты, что позволяет создавать подобные решения даже без масштабной промышленной базы. Кроме того, именно в этой сфере небольшие государства могут быть особенно конкурентоспособными, поскольку их преимуществами являются человеческий капитал и способность внедрять инновации в сравнительно короткие сроки.
В целом, по мнению Бауманиса, главное преимущество Латвии заключается не в массовом производстве, а в талантливых специалистах и способности быстро разрабатывать, тестировать и адаптировать технологии к реальным потребностям. Именно эта гибкость и тесное сотрудничество между разработчиками технологий и конечными пользователями уже сегодня позволяют Латвии занимать лидирующие позиции в регионе в отдельных нишах.
Переходный этап
По словам эксперта, в целом отрасль оборонных технологий в Латвии сейчас переживает период стремительных изменений. Если еще несколько лет назад в ней преобладали отдельные инициативы, то теперь формируется все более структурированная экосистема стартапов, способная конкурировать на уровне стран Балтии и Европы.
Как отмечает представитель UniLab Defence, сейчас оборонные инновации в Латвии переходят от стадии экспериментов к системному развитию. От разовых пилотных проектов страна переходит к регулярным акселерационным программам с четкой методологией, более тесным сотрудничеством с государственными учреждениями и вооруженными силами, ориентацией на реальные сценарии применения, а не только презентации, а также к более выраженному международному измерению, поскольку, как напоминает эксперт, рынок оборонных технологий не ограничивается национальными границами.
Кроме того, вскоре будет устранен единственный недостающий элемент — Национальный преакселератор. По словам эксперта, именно он должен заполнить существующий разрыв между созданием первоначального прототипа или коммерчески доступного продукта и его реальным военным применением. Сегодня в Латвии не хватает не инициатив на ранней стадии, а возможностей довести эти решения до уровня практически применимых технологий и готовых продуктов.
Таким образом, по словам Бауманиса, в ближайшее время можно ожидать появления структурированной системы поддержки стартапов — от подтверждения жизнеспособности решения до пилотных проектов и инвестиций, которые помогут вывести разработки на рынок. Особенно важными станут доступ к испытательной инфраструктуре и сотрудничество с вооруженными силами, позволяющие проверять решения в реальных условиях и получать необходимую обратную связь. Решающую роль сыграет финансовая поддержка развития бизнеса, предусмотренная в рамках преакселератора: каждому принятому в программу стартапу планируется предоставить грант в размере до 120 тысяч евро.
Кроме того, как отмечают и Ягере, и Бауманис, важным фактором дальнейшего успеха станет работа на международном уровне, включая интеграцию в инновационную экосистему НАТО, партнерство с другими акселераторами и предприятиями оборонной промышленности, а также доступ к международной сети экспертов и наставников. Это позволит латвийским компаниям развиваться не только на внутреннем рынке, но сразу ориентироваться на экспорт.
Вызовов хватает
Главными вызовами эксперты называют специфику самой отрасли, а также внедрение инноваций в практическое применение.
"Важно, чтобы стартапы понимали это с первого дня: поддержку предоставляют не просто за идею. Необходимо четко понимать, каким будет практическое применение технологии в сфере обороны или безопасности", — отмечает Бауманис. По его словам, команда должна быть способна соблюдать требования безопасности и конфиденциальности, а также понимать и четко демонстрировать потенциал роста на международном рынке.
"Кроме того, необходимо желание и готовность работать с государственными учреждениями, которые являются более медленными, требовательными и менее "романтичными" клиентами, чем частный сектор. Но если это удается, то такой клиент становится надежным и стабильным", — добавляет он.
Ягере согласна с тем, что главная проблема заключается не в недостатке идей, а в скорости и масштабах их коммерциализации. По ее словам, компаниям этой сферы также необходим более длительный цикл развития, большее первоначальное финансирование и более тесное сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями, промышленностью и конечными пользователями. Существенными вызовами в области оборонных технологий и технологий двойного назначения остаются также сертификация, регулирование, экспортный контроль и доступ к испытательной инфраструктуре.
Дополнительным вызовом Ягере называет конкуренцию за талантливых специалистов и капитал. По мере развития часть компаний переносит юридические лица или инвестиционные структуры в другие страны, где доступны более специализированные финансовые инструменты или больший объем частного капитала. По ее словам, сейчас такая тенденция характерна для всей отрасли в Европе.
В то же время именно сейчас отрасль оборонных технологий и технологий двойного назначения в Европе развивается очень быстрыми темпами. Поэтому, считает Ягере, у Латвии есть возможность укрепить свои позиции, если страна сумеет достаточно быстро адаптировать систему поддержки и усилить сотрудничество между наукой, промышленностью и инвесторами.
Читайте Delfi в Facebook , Instagram и Telegram !
