Бизнес
Rus.Delfi.lv
Суд США по делам неплатежеспособности Южного округа Нью-Йорка в понедельник, 19 августа, одобрил выделение латвийской национальной авиакомпании airBaltic оставшихся 35 миллионов евро в рамках первого транша финансирования по схеме debtor-in-possession (DIP), сообщил агентству LETA представитель airBaltic Аугустс Зилбертс.
До сих пор компания уже получила 140 миллионов евро. Таким образом, после этого решения первый транш финансирования в размере 175 миллионов евро одобрен в полном объеме.
Зилбертс пояснил, что речь идёт о так называемом DIP-финансировании — кредите, предназначенном для обеспечения повседневной деятельности компании и поддержания её ликвидности в период реструктуризации финансовых обязательств.
Общий запланированный объем финансирования составляет до 350 миллионов евро. Следующие транши будут предоставляться постепенно, по мере выполнения дополнительных условий и получения необходимых судебных решений.
На заседании в понедельник суд также рассмотрел другие вопросы, связанные с процессом реструктуризации. В частности, была одобрена возможность продолжать использование существующих банковских счетов и платежных систем в Европе, а также привлекать необходимых юридических и финансовых консультантов. Эти решения позволяют обеспечить непрерывность повседневной деятельности компании и продолжить процесс реструктуризации.
Во временном постановлении суда говорится, что первый транш DIP-финансирования airBaltic составит 175 миллионов евро из общего запланированного объема в 350 миллионов евро. Доступ к следующим траншам в размере 125 миллионов и 50 миллионов евро будет зависеть от дополнительных судебных решений и выполнения условий реструктуризации.
Компания также должна будет соблюдать установленные договором DIP-финансирования минимальные показатели ликвидности. После получения первого транша остаток денежных средств должен составлять не менее 10 миллионов евро, а после получения второго — не менее 20 миллионов евро.
Одно из условий, предусмотренных графиком реструктуризации (так называемых milestones, или контрольных этапов), предусматривает, что в течение 80 дней с момента начала процедуры по главе 11 Кодекса США о банкротстве (Chapter 11), то есть до начала декабря этого года, airBaltic должна заключить соглашения о конфиденциальности (NDA) как минимум с двумя потенциальными инвесторами в капитал компании.
В свою очередь, в течение 100 дней, то есть примерно до 23 декабря, airBaltic должна достичь договоренностей с лизингодателями своих самолетов, компаниями Pratt & Whitney, Airbus и Lufthansa, а также представить план повышения эффективности, демонстрирующий, каким образом компания намерена улучшить свою деятельность и сократить расходы.
Кроме того, в течение тех же 100 дней необходимо представить план реорганизации, предусматривающий полное погашение DIP-финансирования.
Как ранее сообщало LETA, airBaltic начала реструктуризацию финансовых обязательств в соответствии с предусмотренной законодательством США процедурой Chapter 11.
В общей сложности airBaltic получила от кредиторов обязывающие обязательства предоставить до 350 миллионов евро нового финансирования (DIP) для поддержания ликвидности и обеспечения деятельности компании в ходе процедуры Chapter 11. Из уже полученных 140 миллионов евро airBaltic направила 78,925 миллиона евро на выкуп восьми самолетов и семи двигателей.
Привлечение финансирования организовала SVP, а обязательства по его предоставлению взяли на себя Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners. Процентная ставка составляет SOFR + 8%, то есть в настоящее время около 12%. При этом финансирование также предусматривает дополнительные комиссионные платежи на сумму до 52,5 миллиона евро.
Таким образом, ранее предусмотренный план привлечения до 257 миллионов евро от держателей облигаций под 25% годовых реализован не будет.
В то же время группа держателей облигаций Ad Hoc Group и частные держатели облигаций подали в суд возражения против условий DIP-финансирования и его возможного влияния на обеспечение требований держателей облигаций.
Процедура Chapter 11 защищает airBaltic от требований кредиторов до завершения реструктуризации обязательств.
В компании также сообщают, что выполнение рейсов и обслуживание клиентов продолжатся в обычном режиме. Все рейсы будут выполняться в соответствии с запланированным расписанием, действующие билеты и бронирования сохраняют силу, а пассажиры могут, как и прежде, приобретать билеты и пользоваться услугами airBaltic.
Итогом этого процесса должен стать так называемый план реорганизации, который необходимо будет утвердить в суде. Ожидается, что процесс может завершиться к середине 2027 года.
Оборот концерна airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 миллиона евро. В свою очередь, убытки концерна airBaltic в прошлом году составили 44,337 миллиона евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.
Летом прошлого года акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa. В настоящее время латвийскому государству принадлежат 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, компании Aircraft Leasing 1, принадлежащей финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусену, — 1,62%, а остальным акционерам — 0,01%.
Уставный капитал компании составляет 41,819 миллиона евро.
Читайте Delfi в Facebook , Instagram и Telegram !
