Nasdaq Riga готовит включение облигаций Latvenergo в Балтийский список

Бизнес

Rus.Delfi.lv

Биржа Nasdaq Riga начала процедуру листинга облигаций Latvenergo для включения их в Балтийский список долговых ценных бумаг, говорится в сообщении биржи.

Процедура начата на основании заявки на листинг, полученной 26 июня.

Решение правления Nasdaq Riga о включении облигаций будет объявлено сразу после его принятия.

16 июня Latvenergo выпустила семилетние необеспеченные европейские зелёные облигации на сумму 300 млн евро. Фиксированная процентная ставка по ним составляет 4,162% годовых. Дата погашения облигаций — 25 июня 2033 года.

Облигации выпущены в рамках программы среднесрочных еврооблигаций Latvenergo.

По данным компании, спрос со стороны институциональных инвесторов в Европе и за её пределами был высоким. Заявки подали более 90 инвесторов, а общий спрос превысил целевой объём в 6,7 раза, достигнув более 2 млрд евро.

Цена облигаций была установлена на уровне 130 базисных пунктов выше ставки процентного свопа.

Облигации выпущены как европейские зелёные облигации, а привлечённые средства будут направлены на финансирование и рефинансирование соответствующих экологических проектов.

В рамках сделки Latvenergo привлекла BNP Paribas и J.P. Morgan в качестве глобальных координаторов и организаторов выпуска, а SEB и Luminor Bank — в качестве организаторов.

Облигации будут допущены к торгам на регулируемом рынке Люксембургской фондовой биржи и регулируемом рынке Nasdaq Riga.

Ранее сообщалось, что правление Latvenergo в октябре 2025 года утвердило базовый проспект программы среднесрочных еврооблигаций на 1 млрд евро. В рамках этой программы компания в ноябре прошлого года выпустила пятилетние необеспеченные европейские зелёные облигации на 400 млн евро со сроком погашения в 2030 году и купонной ставкой 3,612% годовых.

Оборот концерна Latvenergo в прошлом году составил 1,566 млрд евро, что на 8,1% меньше, чем годом ранее. Прибыль концерна снизилась на 27,3% — до 198,809 млн евро.

Latvenergo занимается производством и продажей электро- и теплоэнергии, торговлей природным газом, а также обеспечивает услуги распределения электроэнергии. Облигации Latvenergo уже котируются в списке долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.

Читайте Delfi в Facebook , Instagram и Telegram !