Бизнес
DELFI Бизнес
AS Latvenergo во вторник, 16 июня, разместила семилетние необеспеченные европейские зеленые облигации на сумму 300 млн евро. Об этом говорится в сообщении компании для биржи Nasdaq Riga .
Фиксированная процентная ставка по облигациям составляет 4,162% годовых. Дата их погашения — 25 июня 2033 года.
Облигации выпущены в рамках программы среднесрочных еврооблигаций Latvenergo.
Как отмечается в сообщении, выпуск вызвал высокий интерес со стороны институциональных инвесторов из Европы и других регионов мира, включая управляющие компании, инвестиционные фонды, наднациональные организации и банки. До окончательного определения цены заявки подали более 90 инвесторов, а совокупный спрос превысил целевой объем в 6,7 раза, достигнув более 2 млрд евро.
Цена облигаций была установлена с премией в 130 базисных пунктов к ставке процентного свопа.
Облигации выпущены как европейские зеленые облигации, а привлеченные средства будут направлены на финансирование и рефинансирование соответствующих зеленых проектов в соответствии с информационным документом о европейских зеленых облигациях.
Член правления и финансовый директор Latvenergo Гунтарс Балчунс отметил, что каждый успешно реализованный этап развития укрепляет уверенность в выбранном направлении.
"Высокий интерес со стороны международных инвесторов является важной оценкой как финансовой устойчивости компании, так и инвестиционного климата Латвии в целом", — заявил Балчунс. По его словам, привлеченное финансирование позволит продолжить целенаправленные инвестиции в проекты возобновляемой энергетики, укрепляя местное производство электроэнергии и способствуя переходу к более устойчивому и экологичному будущему.
В рамках сделки Latvenergo назначила BNP Paribas и J.P. Morgan глобальными координаторами и организаторами выпуска, а SEB и Luminor Bank — организаторами выпуска.
Облигации будут допущены к торгам на регулируемом рынке Люксембургской фондовой биржи и на регулируемом рынке Nasdaq Riga.
Как уже сообщало LETA, 30 октября 2025 года правление Latvenergo утвердило базовый проспект программы среднесрочных еврооблигаций объемом 1 млрд евро. Компетентный орган Люксембурга — Commission de Surveillance du Secteur Financier — также одобрил базовый проспект компании как соответствующий требованиям Регламента Европейского союза по полноте, понятности и последовательности.
В рамках этой программы в начале ноября прошлого года Latvenergo разместила пятилетние необеспеченные европейские зеленые облигации на сумму 400 млн евро. Срок их погашения — 13 ноября 2030 года. Купонная ставка составляет 3,612% годовых.
Оборот концерна Latvenergo в прошлом году составил 1,566 млрд евро, что на 8,1% меньше, чем годом ранее. Прибыль концерна сократилась на 27,3% — до 198,809 млн евро. В свою очередь, оборот материнской компании в 2025 году уменьшился на 10,1%, до 949,824 млн евро, а прибыль сократилась на 28,4%, до 190,216 млн евро.
Latvenergo занимается производством и торговлей электроэнергией и тепловой энергией, а также торговлей природным газом и предоставлением услуг по распределению электроэнергии. Облигации Latvenergo котируются в списке долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.
Читайте Delfi в Facebook , Instagram и Telegram !
